债券市场研究与分析 万孚生物: 对于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告

证券代码：300482           证券简称：万孚生物     公告编号：2024-108 债券代码：123064           债券简称：万孚转债                 广州万孚生物本事股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容着实、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。    广州万孚生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《对于董事会提议向下修正可调遣公 司债券转股价钱的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时鞭策大会审 议，现将臆度事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可20201830 号”文高兴注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可调遣公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 6.00 亿元。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所高兴，公司 6.00 亿元可调遣公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌往还，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行好意思满之日（2020 年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个往还日起至可调遣公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱调养情况    字据《深圳证券往还所创业板股票上市公法》等法规和《广州万孚生物本事 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》的法规，本次刊行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可调遣为公司股份，运转转股价为 93.55 元/股。 转债”的转股价钱由 93.55 元/股调养为 93.57 元/股。    字据 2020 年年度鞭策大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利 润分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中 竞价往还时势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向全 体鞭策每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以老本公积金向举座鞭策每 10 股 转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。                                “万孚转债” 转股价钱由 93.57 元/股调养为 71.64 元/股，调养后转股价钱自 2021 年 5 月 26 日奏效。 转债”的转股价钱由 71.64 元/股调养为 71.65 元/股。 时鞭策大会的授权，概述洽商公司将来发展出路及股票价钱走势等成分，公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 52.00 元/股调养为 52.01 元/股。    字据 2021 年度鞭策大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年 度利润分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过 集中竞价往还时势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数， 向举座鞭策每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调养为 51.71 元/股，调养后转股价钱 自 2022 年 6 月 14 日奏效。 转债”的转股价钱调养前为 51.71 元/股，调养后为 51.73 元/股。    字据 2022 年度鞭策大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润 分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞 价往还时势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向举座 鞭策每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调养为 51.23 元/股，调养后转股价钱自 2023 年 5 月 18 日奏效。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 51.23 元/股调养为 49.73 元/股。 债”的转股价钱由 49.73 元/股调养为 49.72 元/股。    字据 2023 年度鞭策大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度 利润分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集 中竞价往还时势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向 举座鞭策每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 “万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调养为 49.32 元/股，调养后转股价钱自 次会议，审议通过了《对于向 2024 年阻抑性股票引发野心引发对象初次授予限 制性股票的议案》，笃定以 2024 年 7 月 24 日为初次授予日，以 12.82 元/股的授 予价钱向合适授予条件的 236 名引发对象授予 1,339 万股阻抑性股票。公司在确 定初次授予日后的资金交纳、股份登记经过中，4 名引发对象因个东说念主原因打消认 购公司拟向其授予的阻抑性股票，因此本引发野心初次股份骨子授予引发对象东说念主 数为 232 东说念主，骨子初次授予的阻抑性股票数目为 1,334 万股，其中通过向引发对 象定向刊行股份时势授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 效。 转债”转股价钱由 48.56 元/股调养为 48.58 元/股。      二、转股价钱向下修正条目      （一）修正条件及修正幅度    字据《广州万孚生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募 集诠释书》（以下简称“召募诠释书”）中清楚的可调遣公司债券刊行决议，公 司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱向下修正条目如下：    “在本次刊行的可调遣公司债券存续时候，当公司股票在职意衔接三十个交 易日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的鞭策应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前 一往还日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调养日及之后的往还 日按调养后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。”   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 清楚报刊及互联网网站上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时候。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），出手恢 复转股请求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   三、对于提议向下修正转股价钱的具体诠释   好意思满本公告清楚日，公司股票存在衔接三十个往还日中至少十五个往还日的 收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的情形，已知足《召募诠释 书》中法规的转股价钱向下修正的条件。   为优化公司老本结构，珍藏投资者权柄，复旧公司长久发展，公司于 2024 年 正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并提交公司 2024 年第五次临时鞭策大会审 议表决。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往还日公司股 票往还均价和前一往还日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的 每股净钞票以及股票面值。同期，提请鞭策大会授权董事会字据《召募诠释书》 臆度条目的法规，笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过头他必要事项，并 全权办理臆度手续，授权有用期自鞭策大会审议通过之日起至修正臆度使命完成 之日止。若本次鞭策大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日 均价之间的较高者高于调养前“万孚转债”的转股价钱（即 48.58 元/股），则“万 孚转债”转股价钱无需调养。   四、其他事项   投资者如需了解“万孚转债”的其他臆度内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 可调遣公司债券召募诠释书》全文。敬请高大投资者详尽投资风险。   特此公告。                         广州万孚生物本事股份有限公司                                         董事会