基金市场动态解读 拓斯达: 对于拓斯转债赎回引申暨行将罢手转股的紧迫教导性公告
发布日期:2025-02-04 07:06 浏览次数:182

证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2024-142
债券代码:123101 债券简称:拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全,
莫得相当记录、误导性发达或要紧遗漏。
紧迫内容教导:
的投资者仍可进行转股,2024 年 12 月 16 日收市后,未引申转股的“拓
斯转债”将罢手转股,剩余可转债将按照 101.16 元/张的价钱被强制赎
回。若被强制赎回,投资者可能濒临投资耗损。
胁制 2024 年 12 月 11 日收市后,距离 2024 年 12 月 17 日(“拓斯
转债”赎回日)仅剩 3 个交游日。
板股票适合性处罚要求的,不成将所抓“拓斯转债”调理为股票,特提请
投资者关爱不成转股的风险。
十分教导:
年利率为 1.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
:2024 年 12 月 20 日
“深交所”)摘牌。债券抓有东谈主抓有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻
结的,建议在罢手转股日前废除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎
回的情形。
板股票适合性处罚要求的,不成将所抓“拓斯转债”调理为股票,特提请
投资者关爱不成转股的风险。
的“拓斯转债”,将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回,因现在“拓斯
转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别,十分提醒“拓斯转债”
抓有东谈主注重在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能濒临耗损,敬请
投资者注重投资风险。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日,广东拓斯达科技股份有
限公司(以下简称“公司”
)股票价钱已有相连 15 个交游日的收盘价不低
于“拓斯转债”当期转股价钱(12.80 元/股)的 130%(即 16.64 元/股)
,
已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理
公司债券召募阐扬书》
(以下简称“《召募阐扬书》”)中的有条件赎回
要求。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议,审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》,
连系刻下阛阓及公司自己情况,经过详尽探求,公司董事会、监事会答应
公司欺骗“拓斯转债”的提前赎回权力。现将“拓斯转债”赎回的连系事
项公告如下:
一、可调理公司债券基本情况
(一)可调理公司债券刊行情况
经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过,
并经中国证监会《对于答应广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调理公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕435 号)核准,公
司于 2021 年 3 月 10 日公建立行了 670 万张可调理公司债券(以下简称
“可转债”
),每张面值 100 元,刊行总额 6.7 亿元,按面值刊行,期限 6
年。
(二)可调理公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游,债券简称“拓
斯转债”,债券代码“123101”。
(三)可调理公司债券转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市法律阐扬注解》
《召募阐扬书》的相关
划定,公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调理公司债券刊行已毕之日
(2021 年 3 月 16 日)起满六个月后的第一个交游日(2021 年 9 月 16 日)
起至可调理公司债券到期日(2027 年 3 月 9 日,如遇节沐日,向后顺延)
止。
(四)可调理公司债券转股价钱调治情况
监事会第七次会议,分手审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
,并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度鼓动大会审议通过上述议案,答应以利润分配股权登记日公司总股本
为基数,向举座鼓动每 10 股派发现款红利 3.52 元(含税),送红股 0 股
(含税),以成本公积金向举座鼓动每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日,
公司引申完成 2020 年度权益分配事宜,字据《广东拓斯达科技股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐扬书》(以下简称
“《召募阐扬书》
”)及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的连系规
定,拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调治为
布的《对于可调理公司债券转股价钱调治的公告》
(公告编号:2021-044)
。
事会第八次会议,审议通过了《对于 2019 年胁制性股票与股票期权激发
经营胁制性股票第二个限售期废除限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件成立的议案》
。公司本次股票期权行权罗致自主行权状貌,本体行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日时期,公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106
万股。字据《召募阐扬书》及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的
连系划定,拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可调理公司债券转股价钱调治的公告》
(公告编号:2021-
届监事会第十四次会议,分手审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
,并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓动大会审议通
过上述议案,答应以利润分配股权登记日公司总股本(扣除回购专用证券
账户股份)为基数,向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币(含
税)进行分配,不送红股,不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日,公司引申完成 2021 年度权益分配事宜,字据《召募阐扬书》及中国
证券监督处罚委员会对于可转债刊行的连系划定,拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公司债券转
股价钱调治的公告》
(公告编号:2022-083)。
届监事会第十六次会议,分手审议通过了《对于回购刊出 2019 年胁制性
股票与股票期权激发经营部分胁制性股票的议案》
,并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票激发对象(以下简称“原激发对象”)因辞职而下野,已不恰当
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年胁制性股票与股票期权激发
经营(草案)
》(以下简称“《激发经营》”)划定的激发条件,公司将其
抓有的已获授但尚未废除限售的胁制性股票 14,400 股进行回购刊出,另
胁制性股票第三个废除限售期公司层面功绩探员未达到废除限售条件,
公司将 24 名胁制性股票激发对象已获授且在第三个废除限售期未废除限
售的胁制性股票 883,008 股进行回购刊出,占 24 名胁制性股票激发对象
原授予胁制性股票总额的 30%。鉴于:①1 名胁制性股票原激发对象因辞
职而下野;②胁制性股票第三个废除限售期公司层面功绩探员未达到解
除限售条件,上述激发对象均已不恰当公司《激发经营》划定的激发条件。
答应公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未废除限售的胁制性
股票、第三个废除限售期未达到废除限售条件的胁制性股票意想 897,408
股 进 行 回 购 注 销 , 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 , 回 购 总 金 额 为
认,胁制性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后,公司总股本相应减少 897,408 股。字据《召募阐扬书》及中国
证券监督处罚委员会对于可转债刊行的连系划定,拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调治为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公司
债券转股价钱调治的公告》(公告编号:2022-092)。
三届监事会第二十六次会议,分手审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》,并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓动大会审
议通过上述议案,答应以利润分配股权登记日公司总股本(剔除回购专用
账户中的股份)为基数,向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民
币(含税)进行分配,不送红股,不进行成本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的连系划定,拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调治为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公
司债券转股价钱调治的公告》(公告编号:2023-060)。
事会第一次会议,分手审议通过了《对于回购刊出 2019 年胁制性股票与
股票期权激发经营剩余胁制性股票的议案》
,并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过上述议案。鉴于胁制性股票第四
个废除限售期公司层面 2022 年度功绩探员宗旨未达成,答应公司以每股
废除限售期未能废除限售的 588,672 股胁制性股票,回购总金额为
认,公司本次部分胁制性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后,公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债刊行的连系划定,拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公司债券转股价钱调治的公告》
(公
告编号:2023-103)。
届监事会第十次会议,分手审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》,并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓动大会审议通过
上述议案,答应以公司引申权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数(现存总股本 424,830,224 股,剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股),向举座鼓动每 10 股派发现款
红利 0.43 元东谈主民币(含税)进行分配,不送红股,不进行成本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日,公司引申已完成 2023 年度权益分配事宜,
字据《召募阐扬书》及中国证监会对于可转债刊行的连系划定,拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调治为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱调治的公告》(公告编号:2024-068)。
通过了《对于董事会提出向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》,董
事会提出向下修正可调理公司债券转股价钱,并将该议案提交公司 2024
年第三次临时鼓动大会审议。2024 年 6 月 17 日,公司召开 2024 年第三
次临时鼓动大会,审议通过了《对于董事会提出向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》,并于同日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过
了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》
,字据《召募阐扬书》
相关划定及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权,董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股,修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
(公告编号:
二、“拓斯转债”有条件赎回要求及触发情况
(一)有条件赎回要求
字据《召募阐扬书》的划定,“拓斯转债”有条件赎回要求如下:
在本次刊行的可调理公司债券转股期内,如若公司 A 股股票相连三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
(含 130%),或本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000
万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分
未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面
总金额;
i:指可调理公司债券往时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体
日期天数(算头不算尾)
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形,则在调治前
的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较,在调治后的交游日按调治
后的转股价钱和收盘价计较。
(二)触发赎回情况
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日,公司股票价钱已有相连
的 130%(即 16.64 元/股)。已得志公司股票相连三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发
公司《召募阐扬书》中的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
(一)赎回价钱的阐述依据
字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定,
“拓斯转债”
赎回价钱为 101.16 元/张。计较历程如下:
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面
总金额;
i:指可调理公司债券往时票面利率(1.50%);
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 3 月 10 日)起至本计
息年度赎回日(2024 年 12 月 17 日)止的本体日期天数为 282 天(算头
不算尾)。
每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/
张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的
利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
胁制赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国结算登记在册
的举座“拓斯转债”抓有东谈主。
(三)赎回局势实时分安排
“拓斯转债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国结算登记在册的“拓斯
转债”。本次赎回完成后,“拓斯转债”将在深交所摘牌。
“拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“拓斯转债”抓有
东谈主的资金账户。
息线路媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
(四)商讨状貌
商讨部门:证券部
商讨地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗翻新路 2 号
连系电话:0769-82893316
连系邮箱:topstar@topstarltd.com
四、本体胁制东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、
高等处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“拓斯转债”的情况
经公司自查,在本次“拓斯转债”赎回条件得志前 6 个月内,公司实
际胁制东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处罚东谈主
员不存在交游“拓斯转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
券公司进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前商讨开户
证券公司。
成股份的最小单元为 1 股;归拢交游日内屡次讲述转股的,将合并计较
转股数目。可转债抓有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍,转股时
不及调理为 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的连系划定,
在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票
面余额偏执所对应确当期支吾利息。
于转股讲述后次一交游日上市运动,并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可调理公司债券的法律主见书;
回“拓斯转债”的核查主见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会